1. 您的年龄属于以下哪个组别？
30岁以下
30 至49 岁
50 至69 岁
70 岁（含）以上

2. 您有多少年非保本类投资产品的经验（非保本类投资产品包括股票、基金、外币、商品、结构投资产品、认股权证、期权、期货和投资连接保险计划等）？
没有经验
有经验但少于3 年
3 至5 年
多过5 年

3. 以下那句话和您在投资方面的专业知识水平最贴切？
对金融市场知识完全不了解
有一定的财经知识基础，但对金融产品了解比较初级
熟悉金融产品，但是对市场动态的把握不是很有经验
精通专业财经理论，有丰富的金融产品知识，能很好地把握市场动态

4. 以下哪项最能说明您当前的资产配置？
全部配置在保本类投资产品中
部分配置保本类投资产品，其余部分配置低风险固定收益产品
资产均衡的分布于存款、国债、股票、基金等各类产品
大部分资产投资于股票、基金、外汇等高风险产品

5. 以下哪种描述最适合用于形容您对投资收益的态度？
厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定的回报。
稳健投资，在本金安全或本金损失可能性较低的情况下，愿意承担一定幅度的收益波动。
寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限的本金损失风险。
希望赚取高额回报，愿意为此承担较大本金损失风险。

6. 当进行投资时，您会倾向于下列哪项投资年限？
少于1年
1年至3年
3年至5年
多过5年

7. 假设有两种不同的投资，投资 A 预期获得年化 5%的收益，本金损失风险非常小；投资 B 预期获得年化20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：
全部投资于 A
大部分投资于 A
两种投资各一半
全部投资于 B

8. 您的家庭年收入在以下哪个区间？
小于10万
10万到30万
30万到60万
大于60万

9. 一般情况下，在您每月的家庭收入中，有多少比重可用作投资（储蓄存款除外）？
0%至10%
大过10%至25%
大过25%至50%
大过50%

10. 您随时可以调动的、以作不时之需的金额，大约相当于您几个月的家庭开支？
少于3个月
3个月至6个月
6个月至12个月
多于12个月